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居住在郊外公寓住宅區的花田明（鈴木雄作飾）和冰川光一（水野真吾飾）是一對就讀小學的好朋友，放學后他們經常結伴玩耍，有時偷汽水喝，有時用自制的手槍放煙花，生活悠哉無慮。可是新學期開始，明與光一被分到不同的班級，他們起初有些不快，不過很快便將之淡忘。兩人依然一同玩耍，調皮搗蛋，只是隱隱約約中彼此的關系漸漸疏遠，甚至見了面后都鮮少言語交流，尷尬非常。明喜歡上了同班女孩珠代（芳賀優里亜飾），可是兩人一見面就斗嘴吵架。之后他與模型愛好者野村俊（鈴木優也飾），卻不想一場變故正向野村襲來。光一感受到了好友的冷淡，他與疏離的轉校生鮫島大打一架，之后混在一起，儼然成為一個壞孩子。少年的成長，正是蛻變的伊始……